浙江双环传动机械股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

工夫:2010年09月09日 07:00:23&nbsp中财网

  浙江双环传动机械分派股份有限公司

  (住宅):浙江省玉环县机电产业区1-14号)

  头等敞开的发行用纸覆盖公报

  上弦 要紧公务的和准时的

  浙江双环传动机械分派股份有限公司(上文)、”发行人”、公司或公司和接受董事、监事、较高的办理人员保证书公报的可靠性。、真实、完整性,没虚伪记载的许诺挂牌预示。、给错误的劝告性声明或伟大的删掉,承当个人和协同法度妨碍。。

  深圳用纸覆盖市、宁静政府机构发作着的上市及关系事项的视域,不预示公司的什么保证品。。

  本公司已许诺将在本公司用纸覆盖上市后学期内依照《中小事业板块股票上市的公司特殊正规军》的规定修正公司条例,《宪法》正规军:(1)用纸覆盖已剪下的图样。,公司用纸覆盖进入代劳股权让系统并持续;(2)公司不得修正《公司条例》达到目的前款正规军。。”
在这事问题先发制人,公司现实把持人叶善群、陈菊花、吴长虹、陈剑峰、蒋怡卿、亚星使充满与现实把持人保安局局长李少光、李瑜、叶继明许诺:自然的行人上市之日起三十六月内。,不成让或付托旁人指示方向办理发行人用纸覆盖,发行人两者都不回购宗派分派。。使充满完毕后,每年让发行人用纸覆盖不超过所持分派的25%。

  合股吕胜楚与欧洲中部风险使充满许诺:自然的行人上市之日起一打的月内。,不成让或付托旁人指示方向办理发行人用纸覆盖,发行人两者都不回购宗派分派。。

  发行合股合股刘守丹、陈继西安、李绍明、板簧叶、叶春燕样式了约言:自然的行人上市之日起三十六月内。,不得让或付托旁人办理使充满股权,不得让或付托旁人办理闪烁其词的发行人用纸覆盖。,发行人两者都不回购宗派分派。。

  公司董事、副总统、财务总监黄亮宾欺骗发行人合股亚星使充满5.17%股权,指示方向与发行人用纸覆盖挂钩,作出许诺:自然的行人上市之日起一打的月内。,不得让或付托旁人指示方向办理发行人用纸覆盖,发行人两者都不回购宗派分派。。

  欺骗本公司分派的公司董事、监事、除上述的许诺外,较高的办理层,接受特殊许诺:在上述的限度局限期满期后,在他的任期内,每年让的分派不超过其指示方向和闪烁其词的欺骗发行人分派租费的25%,在推销术后6个月内不再购买发行人用纸覆盖。,购买后6个月内不再推销术发行人用纸覆盖。;离任六月,不让其发行人欺骗的分派。;在申报离任半载后的一打的月内经过用纸覆盖市挂牌市推销术发行人用纸覆盖音量占其所欺骗本公司用纸覆盖租费的级别不超过50%。

  该公司提示使充满者。,未入学上市预示的心甘情愿的。,请在http检查使充满者的网站。:朕的招股说明书全文。。

  第二份食物节 用纸覆盖上市
一、公司用纸覆盖发行上市审批境况
上市公报鉴于《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国用纸覆盖法、《头等敞开的发行用纸覆盖并上市办理办法》和《深圳用纸覆盖市用纸覆盖上市正规军》(2008年校订)等国家的关系法度、法规的正规军,并依照《深圳用纸覆盖市用纸覆盖上市公报书心甘情愿的与体式率直的(2009年9月校订)》而编制,意愿坚决的是为使充满者补充双环发动者的基本新闻。。

  经柴纳用纸覆盖监督办理市政服务机构(以下缩写”柴纳证监会”)”证监答应[2010]1124号”文使和谐一致,公司敞开的募股3,000股权益股。采取向插脚网下有理数的询价抱反感有理数(以下缩写”网下有理数”)和网上资产申购买价发行(以下缩写”网上发行”)相用联合收割机收割的发行方法,内幕的600万股是在网下分派的。,在线号2,400万股,发行价为28元/股。。

  经深圳用纸覆盖市《发作着的浙江双环传动机械分派股份有限公司人民币权益股用纸覆盖上市的预示》(深证上[2010]292号)使和谐一致,该公司发行的人民币权益股在深圳ST上市。,用纸覆盖双环转移,用纸覆盖代码002472;内幕的,2的网上敞开的发行买价。,400万股用纸覆盖将于2010年9月10日起上市市。

  上市招股说明书、招股说明书全文及相干备查纵列可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。该公司的招股说明书和招股说明书没显示更多的THA。,于是,其反复心甘情愿的不再重述。,请使充满者参考书上述的心甘情愿的。。

  二、公司用纸覆盖上市概略
(1)上市得名次:深圳用纸覆盖市
(二)上市工夫:2010年9月10日
(三)用纸覆盖缩写:双环传动
(四)用纸覆盖代码:002472
(五)头等敞开的发行后的总资金化:11,880万股
(六)头等敞开的发行用纸覆盖提高某人的地位:3,000万股
(七)发行前用纸覆盖欺骗的循环最后期限和循环最后期限:理性公司条例的关系正规军,公司发行用纸覆盖前发行的用纸覆盖,自公司发觉之日起一年内不得让。。

  (八)发行前合股义勇军持股的许诺:请参阅上市预示第1条。 要紧公务的和准时的”的相干心甘情愿的。

  (九)上市分派的宁静锁定计划。:这次发行中网下有理数抱反感插脚网下有理数获配的用纸覆盖自这次网上发行的用纸覆盖在深圳用纸覆盖市上市市之日起锁定3个月。

  (十)上市循环和分派不受限度局限。:2的敞开的发行是在网上释放的。,400万股分派无循环限度局限及锁定计划。

  (十一)公司用纸覆盖可市的工夫。:

注:亚星使充满是指玉环县亚星使充满股份有限公司。;欧洲中部风险使充满是指深圳欧洲中部风险使充满。

  (十二)用纸覆盖死去:柴纳用纸覆盖死去结算有限妨碍公司深圳分行
(十三的)上市保举机构:柴纳嘉荫使充满用纸覆盖有限妨碍公司(以下缩写CI)
第三链杆 发行人、合股和现实把持人境况
一、公司基本境况
中文名称:浙江双环传动机械分派股份有限公司
英文名称:ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD
流露资金:11,880万元(发行后)
法定代理人: 吴长虹
发觉日期: 2005年8月25日发觉股份有限公司;
2006年6月19日分派公司全部的改变
住宅: 浙江省玉环县机电产业区1-14号
邮递区号: 317600
电话机: 0576-87237669
描写: 0576-87239865
电子邮箱: yxd@gearsnet.com
经纪范围: 齿轮、传动传动零件创造、经销,经纪进出口事实(很限额不含国家的)、限度局限和容许经纪的条。

  董事会书记员: 杨学东
主营事实: 齿轮箱齿轮及齿轮零件的制成品与经销。

  所属信仰: 市价机械创造业。

  二、公司董事、监事、公司欺骗的较高的办理层和分派

注:双环群指浙江双环重大利益群像股份有限公司。

  三、重大利益合股与现实把持人
这家公司没重大利益合股。,现实把持器如次:
(1)现实把持人境况
本公司现实把持人造叶善群家族,包含叶善群、陈居华,他的匹偶、大儿子吴长虹、两个儿子陈建锋、三儿子蒋怡卿。

  在这事问题先发制人,叶善群、陈菊花、吴长虹、陈剑峰、蒋怡卿使分裂欺骗本公司13.75%、6.88%、13.75%、6.88%、6.88%的分派。,上述的五人全体数量指示方向欺骗本公司48.14%的分派。同时,叶善群和陈菊花使分裂欺骗双环群44.45%和11.11%的分派,双环群欺骗亚星使充满84.17%的分派,而亚星使充满欺骗本公司13.10%的分派。于是,叶善群、陈菊花、吴长虹、陈剑峰、蒋怡卿指示方向和闪烁其词的把持本公司61.24%的股权。

  叶善群、陈菊花、吴长虹、陈剑峰、蒋怡卿的短文境况如次:
1、叶善群有身份地位的人(身份号:33262719490210XXXX)
生于1949年2月,群学历,安排或处理,较高的经济师。曾任玉环县齿轮厂厂长。、振华齿轮厂董事长、泰州齿轮厂董事长、双齿圈齿轮副董事长。1999年被评为泰州市优良事业家并被选玉环县人大代表,2004年被评为第五届就全国而论村镇事业家,自2003年12月起,他使用群像主席。,2006年6月仅到一定程度使用公司董事。现期为2009年6月20日至2012年6月20日。。

  2、陈居华女人(身份号码):33262719520505XXXX)
生于1952年5月,初等学校。1991年11月至1995年4月任玉环县振华齿轮厂产额检验员;1995年4月至1999年12月任台州齿轮厂产额检验员;2000年1月至2003年11月任浙江双齿圈齿轮分派股份有限公司制成品上流社会的地产管理人;2003年12月至2005年7月任浙江双齿圈齿轮群像分派股份有限公司制成品上流社会的地产管理人;2005年8月仅到一定程度任本公司制成品上流社会的地产管理人。

  3、吴长虹有身份地位的人(身份号:33262719691224XXXX)
生于1969年12月,工商办理硕士,安排或处理。泰州齿轮厂和上海齿轮厂甄华制成品导演。、经销掌管、泰州齿轮厂副总统、双齿圈齿轮总导演、曾任柴纳齿轮信仰协会常务理事。。2003年12月被评为柴纳齿轮信仰优良事业家,2005年8月股份有限公司双环抬出去董事、总导演,2006年6月仅到一定程度使用公司董事长、总导演。现期为2009年6月20日至2012年6月20日。。

  4、陈建锋有身份地位的人(身份号码):33262719710304XXXX)
生于1971年3月,两年制专科学校学历。他曾在玉环县州版画店任务。、玉环县承保人、双齿圈齿轮。2006年6月仅到一定程度使用本公司创造果心公使有帮助的,2006年6月至2007年11月使用本公司中西部及东部各州的县议会主席,从2007年11月起,他一向使用公司的掌管。。现期为2009年6月20日至2012年6月20日。。

  5、蒋怡卿有身份地位的人(身份号:33262719791222XXXX)
生于1979年12月,两年制专科学校学历。他曾在现在称Beijing全世界的迪泽电网土木工程公司任务。、现在称Beijing国安创意传达技术股份有限公司,泰州经销导演、双环群经销部,2006年6月仅到一定程度使用公司董事、副总统、经销总监。现期为2009年6月20日至2012年6月20日。。

  (二)被现实把持人把持的宁静事业。
现实把持器阻拦不住某人、参展事业境况如次:

由于上市公报公报之日起。,除本公司及其分店的全资分店外。,叶善群家族把持的宁静事业共四家:双环群的指示方向把持、泰州齿轮厂(新),双环群闪烁其词的把持亚洲使充满、同义词卒。

  1、双环群
双环群领导系玉环县振华齿轮厂,它最早发觉于1991年8月24日。。流露资金8,288万元,法定代理人造叶善群,流露为浙江玉环县机电产业公司,事实范围为:勤劳使充满;公有财富出赁;轻声走、卫生洁具、五金工具创造;家具、骑摩托车、金属材料经销;进出口事实(国家的法)、法规制止限度局限的除外),
由于上市公报公报之日起。,双环群的所有制结构如次:

泰州宏诚会计师事务接受限妨碍公司审计。,由于2009年12月31日,双环群总资产17,34万7300元,净资产16,257万1500元,2009年度净赚为203.58亿元。

  由于2010年6月30日,双环群总资产16,608万7100元,可归属于合股权益16,145万3400元,2010年1-6月实现预期的结果净赚75.48万元(很知识未必审计)。

  2、泰州齿轮厂(新)
泰州齿轮厂(新)于2001年7月9日发觉,流露资金及实收资金均为200万元,法定代理人造李绍广,死去得名次和制成品经纪的次要群众是:玉环县城关南京大学岙村,事实范围为:汽车配件、骑摩托车配件创造及裁缝机配件创造。

  由于上市公报公报之日起。,泰州齿轮厂(新)合股有助的产额及有助的级别如次:

由于2009年12月31日,泰州齿轮厂(新)总资产194.93万元,净资产190.72万元,2009年度净赚为1.96亿元;由于2010年6月30日,泰州齿轮厂(新)总资产194.21万元,净资产190万元,2010—1-6月净赚-0.72亿元(未必审计)。

  3、亚星使充满
亚星使充满发觉于2007年7月16日,流露资金和实收资金为1,200万元,法定代理人造叶善群,死去得名次和制成品经纪的次要群众是:玉环县竹港镇南山村,事实范围为:国家的法度、法规和保险单容许的使充满条;使充满商议,财务、税务商议,产额设计、制成品技术商议(法度法规制止)、除必要预先付款使和谐一致的条外。。

  由于上市公报公报之日起。,亚星使充满各合股有助的产额及有助的级别如次:

泰州宏诚会计师事务接受限妨碍公司审计。,由于2009年12月31日,亚星使充满总资产1,183万7200元,净资产1,182万8500元,2009年度净赚660万元。

  由于2010年6月30日,亚星使充满总资产1,181万9300元,净资产1,181万3300元,2010—1-6月净赚-1.52亿元(未必审计)。

  4、台州同义词卒有限妨碍公司(以下缩写”同义词卒”)
同义词卒发觉于2003年5月7日,流露资金和实收资金为1,000万元,法定代理人孙晓平,死去得名次和制成品经纪的次要群众是:玉环县竹港镇广陵路,公司事实范围为:动产保证卒事实;产权质押;现实(宁静范围)、市政当局、保证、卒事实除外;限额经销销售;评议评价和商议服务;商务部满意、喜欢的宁静卒事实。

  由于上市公报公报之日起。,同义词卒各合股有助的产额及有助的级别如次:

泰州宏诚会计师事务接受限妨碍公司审计。,由于2009年12月31日,同义词卒总资产1,146万2500元,净资产1,130万9000元,2009年度净赚为4万8600元。。

  由于2010年6月30日,同义词卒总资产1,153万3300元,净资产1,133万1200元,2010年1-6月实现预期的结果净赚2.22万元(很知识未必审计)。

  四、该公司流行音乐十大畅销唱片合股在发行后欺骗该公司用纸覆盖。
上市前合股租费为47人。,684户,在流行音乐十大畅销唱片合股中,公司欺骗以下分派:

第四的节 用纸覆盖发行境况
一、分派量
发行用纸覆盖的音量是3。,000万股,内幕的600万股是在网下分派的。,占总社交活动的20%。,在线号2,400万股,占总社交活动的80%。。

  二、发行价钱与发行市盈率
这次发行价为28元/股。。

  这事问题的市盈率是:
(1)51.85倍(每股进项依照2009年度经会计事务所审计的谅解非惯常盈亏账目前后孰低的净赚除号这次发行后总资金化计算)
(2)38.36倍(每股进项依照2009年度经会计事务所审计的谅解非惯常盈亏账目前后孰低的净赚除号在这事问题先发制人总资金化计算)
三、发行与订阅
这事问题是在在线号和在线用联合收割机收割的境况下释放的。。

  这次发行中经过网下有理数向有理数抱反感有理数的用纸覆盖为600万股,无效购买音量为26个。,860万股,无效购买级别为2.23380491437081%,署名乘是44.77倍。,15股的有理数由主承销品商承销品。。

  这事问题在网上买价2。,400万股,胜率为0.4269764428%,超额署名乘是234倍。。

  四、募集资产租费与流露会计师查核
募集资产租费为84。,000万元,天健会计事务所已于2010年9月2日对发行人头等敞开的发行用纸覆盖的资产到位境况停止了批准,并释放了天健(2010)245验资告发。。

  五、总本钱和条、每股发行费
这次发行费明细及租费境况如次:

每股发行费为2.24元/股。(每股发行本钱=发行总本钱/发行分派数)
六、募集资产净数
募集资产租费为84。0,000,0元,谅解发行67的总本钱,220,16.89元后,净进项上升至772,779,983.11元。

  七、发行后每股净资产
这次发行后每股净资产为9.82元(按2010年6月30日经审计的净资产加这次发行筹资净数积和除号这次发行后总资金化计算)。

  八、发行后每股进项
这次发行后每股进项为0.54元(依照2009年度经会计事务所审计的谅解非惯常盈亏账目前后孰低的净赚除号这次发行后总资金化计算)。

  第五节 宁静要紧事项
一、该公司已向深圳用纸覆盖市许诺。,中小事业板的相干正规军将严格抬出去。,尽快结尾公司条例等相干正规军。

  二、本公司自2010年8月20日见报头等敞开的发行用纸覆盖招股议向书至本上市公报书见报前,除上述的事项外,没什么要紧的事实会对公司发作更大的碰撞。,详细如次:
(1)公司遵守公司条例。、用纸覆盖法及宁静法度法规的规定,普遍的用手操作,经纪情景主力队员,次要事实开展目的发展主力队员;
(二)T信仰或市面没发作伟大的改变。;
(三)R的购买价钱没发作明显改变。;
(四)公司未发作伟大的关系市。,资金没被关系方职业。;
(五)公司没发作伟大的使充满行动。;
(六)该公司没停止伟大的资产(或资金化)购买。、经销与置换行动;
(七)公司住宅没变更。;
(八)公司董事、监事、较高的办理人员和提取岩芯技工没改变。;
(九)公司未发作伟大的诉诸法律。、公断事项;
(十)没外面的保证品或宁静不测境况。;
(十一)公司财务没发作伟大的改变。;
(十二)公司没宁静伟大的事项必要显示。。

  第六感觉节 上市保举机构及其视域
一、上市保举机构
保证品人(主承销品商):柴纳嘉荫使充满用纸覆盖有限妨碍公司
法定代理人:杨明辉
地址:第十八层至第二份食物十给人铺床,荣超商务果心60楼
保举继任者:严玉玲、杨德学
条协办人:魏德俊
条工作组的宁静身体部位:陈海峰、顾庄华、朱剑、潘金良、邓君、毕家珍、这事全部节目就像唐朝
电话机:0755-82026552
描写:0755-82026568
二、上市保举机构的引荐
上市保举机构中投用纸覆盖已向深圳用纸覆盖市涉及了《柴纳嘉荫使充满用纸覆盖有限妨碍公司发作着的浙江双环传动机械分派股份有限公司用纸覆盖上市保举书》,中投用纸覆盖的提议如次。:
中投用纸覆盖以为浙江双环传动机械分派股份有限公司适合其用纸覆盖上市契合《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国用纸覆盖法及《深圳用纸覆盖市用纸覆盖上市正规军》(2008年校订)等国家的关系法度、法度、法规的关系正规军,浙江双环传动机械分派股份有限公司分派股份有限公司。中投用纸覆盖想要引荐浙江双环传动机械分派股份有限公司的用纸覆盖在深圳用纸覆盖市上市市,并承当相干的后援组织妨碍。。

  浙江双环传动机械分派股份有限公司
2010年9月9日
项 目 持股音量
(数万股) 头等敞开的发行后股权租费的级别 可上市市工夫
(非市日使延期)
头等敞开的发行前发行的用纸覆盖 吴长虹 1,221.00 10.28 2013年9月10日
叶善群 1,221.00 10.28 2013年9月10日
亚星使充满 1,163.00 9.79 2013年9月10日
欧洲中部风险使充满 1,000.00 8.42 2011年9月10日
李绍广 915.9 7.71 2013年9月10日
叶继明 610.8 5.14 2013年9月10日
未成年卢圣 610.8 5.14 2011年9月10日
陈菊花 610.8 5.14 2013年9月10日
陈剑峰 610.8 5.14 2013年9月10日
蒋怡卿 610.8 5.14 2013年9月10日
李瑜 305.1 2.57 2013年9月10日
小计 8,880.00 74.75 -
头等敞开的发行的分派 按净发行发行用纸覆盖 600.00 5.05 2010年12月10日
网上买价的用纸覆盖 2,400.00 20.20 2010年9月10日
小计 3,000.00 25.25 -
合 计 11,880.00 100.00 -
姓名 桩 任期的开端和完毕日期 指示方向持股(数万股) 闪烁其词的持股(数万股)
吴长虹 董事长、总导演 2009年6月20日至2012年6月20日 1,221.0000 无
叶善群 董事 2009年6月20日至2012年6月20日 1,221.0000 经过双环群重大利益亚星使充满闪烁其词的欺骗发行人435.2245万股分派
李成岳 董事 2009年11月1日至2012年6月20日 无 无
李与壤 董事、常务副总统 2009年6月20日至2012年6月20日 无 无
黄亮宾 董事、副总统、财务总监 2009年6月20日至2012年6月20日 无 经过亚星使充满闪烁其词的欺骗发行人60.1415万股分派
蒋怡卿 董事、副总统、经销总监 2009年6月20日至2012年6月20日 610.8000 -
闪闪辐照度的宝石饰物 孤独董事 2009年6月20日至2012年6月20日 无 无
朱建 孤独董事 2009年6月20日至2012年6月20日 无 无
柯涛 孤独董事 2009年6月20日至2012年6月20日 无 无
朱冬梅 中西部及东部各州的县议会主席 2009年6月20日至2012年6月20日 无 无
李绍广 监事 2009年6月20日至2012年6月20日 915.9000 经过双环群重大利益亚星使充满闪烁其词的欺骗发行人217.5633万股分派
叶继明 监事 2009年6月20日至2012年6月20日 610.8000 经过双环群重大利益亚星使充满闪烁其词的欺骗发行人108.7817万股分派
陈剑峰 监事 2009年6月20日至2012年6月20日 610.8000 无
陈莎全速 监事 2009年6月20日至2012年6月20日 无 无
敬代云 副总统、提取岩芯技工 2009年6月20日至2012年6月20日 无 无
彭文忠 副总统 2009年6月20日至2012年6月20日 无 无
杨学东 副总统、董事会书记员 董事会书记员:2009年6月20日至2012年6月20日;
副总统:2009年12月25日至2012年6月20日 无 无
合股姓名 持股音量(数万股) 持股级别(%)
叶善群 3,683.58 44.45
李绍广 1,841.78 22.22
叶继明 920.88 11.11
未成年卢圣 920.88 11.11
陈菊花 920.88 11.11
全体数量 8,288.00 100.00
序号 合股姓名 使充满算术(10000元) 有助的级别(%)
1 叶善群 100 50.00
2 李绍广 50 25.00
3 叶继明 25 12.50
4 未成年卢圣 25 12.50
合 计 200 100.00
序号 合股姓名 使充满算术(10000元) 有助的级别(%)
1 双环群 1,010.00 84.17
2 黄亮宾 62.00 5.17
3 刘薇丹 48.00 4.00
4 陈继西安 32.00 2.67
5 李绍明 16.00 1.33
6 板簧叶 16.00 1.33
7 叶春燕 16.00 1.33
合 计 1,200.00 100.00
序号 合股姓名 使充满算术(10000元) 有助的级别(%)
1 双环群 410 41.00
2 泰州齿轮厂(新) 100 10.00
3 孙小平 290 29.00
4 颜超 200 20.00
合 计 1,000 100.00
序号 合股姓名 持股音量
(数万股) 级别(%)
1 吴长虹 1,221.00 10.28
2 叶善群 1,221.00 10.28
3 亚星使充满 1,163.00 9.79
4 欧洲中部风险使充满 1,000.00 8.42
5 李绍广 915.90 7.71
6 叶继明 610.80 5.14
7 未成年卢圣 610.80 5.14
8 陈菊花 610.80 5.14
9 陈剑峰 610.80 5.14
10 蒋怡卿 610.80 5.14
全体数量 8,574.90 72.18
序号 本题条 算术(元)
1 前兆及承销品费 58,931,000.00
2 审计和验资费 2,800,000.00
3 法律顾问费 1,540,000.00
4 新闻显示本钱 3,810,000.00
5 发行用纸覆盖死去费 118,800.00
7 招股说明书印刷本钱 20,216.89
全体数量 67,220,016.89
保证品人(主承销品商)
柴纳嘉荫使充满用纸覆盖有限妨碍公司
(深圳福田区益田路6003号荣超商务果心A栋18-21层)

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